Financiële workflows met Zapier en Make
Programma overzicht
Opbouw van de masterclass
- Introductie tot Zapier en Make: verschillen en wanneer je wat gebruikt
- Je eerste workflow: banktransacties naar Google Sheets
- Facturering automatiseren met Stripe en QuickBooks
- Voorwaardelijke logica: verschillende acties per transactietype
- Foutafhandeling en monitoring van workflows
Templates die je krijgt
- Automatische uitgavencategorisatie
- Herinneringen voor openstaande facturen
- Maandelijkse financiële rapportage
- Valutaconversie bij internationale transacties
Wat u gaat leren
Zapier en Make zijn platforms die verschillende apps met elkaar verbinden. Voor financiële processen betekent dit dat je data automatisch kunt laten stromen tussen je bank, boekhoudprogramma, factureringssysteem en spreadsheets.
We starten met eenvoudige workflows: elke keer dat er een betaling binnenkomt in Stripe, wordt automatisch een factuur aangemaakt in je boekhoudtool en een regel toegevoegd aan je Google Sheet met omzetcijfers. Daarna bouwen we complexere scenario's met meerdere voorwaarden en vertakkingen.
- Praktische toepassingen
- Automatisch klanten mailen bij gemiste betalingen, uitgaven categoriseren op basis van leverancier, terugkerende facturen versturen zonder handmatig werk
Je krijgt toegang tot kant-en-klare templates die je direct kunt importeren en aanpassen aan jouw situatie. We bespreken ook de beperkingen van deze tools en wanneer je beter voor een andere oplossing kiest.
Deel deze masterclass
Klaar om te beginnen?
Neem contact met ons op voor meer informatie of om uw plek te reserveren.
Contact opnemen